监管狂飙，多个锂矿全面停产，A股公司本周走势会如何？

来源 Wind万得　　

被称为“亚洲锂都”的江西宜春市正迎来监管风暴。

【资料图】

近日中央工作组密集奔赴宜春调研、督导锂矿开采，当地锂矿选矿企业已全行业停产整顿。

目前，宜春锂矿选矿行业整顿的影响很快传导至市场。

上周0.9品位的锂云母价格一夜上涨超过30%；而国内碳酸锂价格也在上周五开始止跌。

Wind数据显示，截至2023年2月24日，国产电池级碳酸锂均价已经跌破40万元/吨，报39.975万元/吨，较2022年11月高点56.75万元/吨已经跌去了近30%。

接下来，碳酸锂价格会不会出现反弹，相关上市公司股价走势如何？相关问题备受市场关注。

// 监管重拳出击 //

2月26日，据第一财经报道，连日来，中央派至宜春的工作组分批次先后赴宜春调研，其中包括自然资源部，工信部和公安部等部门。据悉，不排除后续还会有其他部委赴宜春督导锂矿企业相关采矿和生产情况。该报道称，宜春当地锂矿选矿企业目前已全行业停产整顿。

2月24日晚，江西宜春市人民政府官方微信公众号发布通告，从即日起，决定对涉锂电新能源产业违法犯罪依法进行严厉打击。

此前有报道称，宜春锂矿存在一系列乱象，包括非法挖掘锂矿石，非法炒作锂价等。

宜春有“亚洲锂都”之称。

每日经济新闻援引宜春市政府网站介绍称，宜春地下矿藏富足，已探明的矿产有56种，可利用氧化锂储量260万吨，占全国的37.6%；铷储量36万吨，占世界的3/5；钽储量1.5万吨，占世界的13%；硅灰石储量占全国的1/4，原煤储量、矿岩盐储量居江西全省之冠。

当地的宜春钽铌矿是江西钨业控股集团有限公司的全资矿山企业，是目前全球已探明的最大锂云母矿、亚洲最大的钽铌锂露采矿山，也是“亚洲锂都”主要的原料基地。

在新能源汽车产业爆发的当下，宜春吸引了一众锂电产业链企业入驻。

宜春市人民政府官网的数据显示，截至2022年底，宜春市锂电新能源企业202家，产业营业收入突破千亿元，达到1116.98亿元，同比增长149.83%；利润总额243.72亿元，同比增长385.79%。

2022年，宜春签约锂电项目126个，总投资1401.12亿元，累计完成投资249.01亿元；推动补链壮链，继宁德时代、国轩高科等全球头部企业之后，新增引入比亚迪、欣旺达、吉利等一批头部和龙头企业，赣锋锂业、恩捷股份、格林美、璞泰来等一批企业纷纷扩大投资。

// 地下新能源产业链危害巨大 //

为何宜春会出现锂矿盗采等乱象？

此前碳酸锂价格一路飙升，让这种在宜春并不罕见的石头成为了“宝贝”。

据Wind数据，截至2022年11月10日，国内电池级碳酸锂价格已经达到56.75万元/吨，和2020年同期4.2万元/吨的价格相比，碳酸锂两年时间价格已经涨了12.5倍以上。

根据证券时报报道，中国人民大学国际货币研究所研究员、独立国际策略研究员陈佳表示，锂资源的开采环节属于整个新能源产业链技术含量最低，然而又是综合利润率相对最高的一个板块。近年来，这已经成为非法开采违规运营的重灾区，是国家安全生产监督领域的焦点之一。

具体来看，锂资源开采过程中一般会存在哪些乱象？陈佳表示，在上游端各种非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采、以探代采、超深越界开采的行为五花八门；并正在试图打通中下游非法买卖、存储、加工、运输等灰色渠道。这些乱象形成了一套地下新能源产业链，给当地生产安全、环境保护以及市场秩序等方面造成了很大的综合风险。

那么，这些乱象又会带来哪些问题？

陈佳认为，锂矿盗采破坏了矿区的自然生态环境，使得国家的矿产资源流失，削弱了国家的经济实力和资源储备，严重影响了国家的发展和安全。

中国数实融合50人论坛智库专家、商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示，除了安全、资源方面的问题，锂矿盗采等乱象还会带来生态环境的破坏。洪勇表示，采矿过程需要使用大量的机械设备，这些设备可能会对土地、水源和周边生态环境造成破坏。采矿活动还会产生大量粉尘、噪音、有害气体等，对周边环境和居民的健康造成影响。

而对整个新能源产业来说，锂矿盗采等乱象背后的“地下新能源产业链”同样危害巨大。陈佳认为，这套“地下新能源产业链”一旦蔓延开来，将对整个国内上游市场形成巨大冲击，甚至有可能通过中资新能源产业链出海的渠道向外延伸，进一步加深全球锂资源市场价格的紊乱。

// 选矿厂全面停产有何影响 //

据第一财经报道，在宜春市布局锂矿选矿厂的大型企业，包括国轩高科、九岭锂业、宁德时代、以及哈工智能意欲收购的宜丰鼎兴瓷土矿等。

记者从宜春市下辖宜丰县、奉新县以及万载县等锂矿集中的多家企业了解到，目前宜春的锂矿选矿厂已全面停产整顿，而锂电锻烧企业并未大面积停产。

宜春经开区的锂电产业链企业目前都在正常生产，包括宁德时代全资子公司宜春时代，以及赣锋锂业、国轩电池等旗下相关企业。另外，位于宜春市万载县的南氏锂电也仍在正常生产。

除锂企选矿厂停产外，另有一些当地的锂矿锻烧企业停产，其中部分企业停产原因是碳酸锂价格回落。上海钢联数据显示，上周五电池级碳酸锂均价报40.75万元/吨，较高峰的近60万/吨已经回落30%以上，这造成了一些企业停产观望。

去年底以来，国内市场电池级碳酸锂价格以每天5000元 -7000元/吨的幅度下跌，甚至有时单日大跌15000元。不过，上周五碳酸锂价格突然止跌。有市场人士认为，或与此次宜春锂矿整理有关。

此次行业整顿也引发市场锂云母价格大幅反弹。据宜春锂电人士表示，上周三，宜春0.9品位的锂云母突然较前一天每吨上涨了300多块钱，“从原来的1051元/吨一下子涨到了1440元/吨，隔夜大涨了37%，大家都看不懂，之前一直都在跌，与碳酸锂价格的走势都背离了。”

一名不愿具名的锂电行业分析师透露，业界乐观估计此次停产周期为一个月左右。宜春目前每个月的碳酸锂生产量在1万吨至1.2万吨之间，“如果停产时长一个月的话，受影响的规模可能会占到全球市场的10%左右。”

中信建投2月23日预测，随着新能源汽车渗透率增速放缓，下游锂需求增速也将放缓。预计2023年至2025年锂供需分别供应过剩1.8万吨、18.53万吨、17.95万吨，2023年电池级碳酸锂价格或将跌至30-35万元/吨，2024年或将跌至20万元/吨的水平。

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